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Mandate

Individuelle Portfoliolösungen

Wir konzipieren für Kunden maßgeschneiderte Portfoliolösungen auf Basis individueller Bedürfnisse. Ausgangspunkt dafür sind die

jeweiligen Anforderungen des Kunden in Bezug auf Portfoliozusammensetzung, Risiko und Korrelationseigenschaften.

Managed Accounts

Managed Accounts und Spezialfonds

SMN ist ein etablierter Anbieter im Bereich Alternative Investments und bietet neben dem SMN Futures Diversified Fund im Rahmen von Mandaten individuelle Portfoliolösungen. Portfoliozusammensetzung, Zielvolatilität und Währung werden den jeweiligen Kundenvorgaben angepasst.

Portfolioeffizienz lässt sich mit Hilfe systematischer Handelsansätze deutlich verbessern. Die regelbasierte Steuerung der Zinssensitivität von Anleiheportfolios und die Kombination von Absolute-Return-Elementen mit einem Futures-Overlay gewährleisten Flexibilität in unterschiedlichen Marktsituationen. Institutionelle Investoren nutzen vermehrt unkorrelierte Strategien um direktionale Risken zu reduzieren und um positive Portfolioeffekte zu erzielen. Geringe oder sogar negative Korrelation von Managed Futures zu traditionellen Anlageformen verbessern das Ertrags-/Risikoverhältnis eines bereits diversifizierten Portfolios. Selbst in Kombination mit wenig volatilen Anlageformen führt die Anwendung der SMN Investmentansätze zu einer Reduktion von Volatilität und „Draw-Downs“ des Gesamtportfolios.

KEPLER SMN Bond Trend Plus

Der KEPLER SMN Bond Trend Plus ist ein klassischer Rentenfonds, erweitert um eine derivative Komponente, die prognosefrei und nach ausschließlich quantitativen Kriterien zusätzliche Ertragschancen wahrnimmt. Die Umsetzung erfolgt strukturiert, transparent und global diversifiziert und stützt sich auf die Logik der Trendfolge, der Kernkompetenz von SMN.

Das Basisinvestment ist ein Rentenportfolio, bestehend aus Anleihen und Geldmarktinstrumenten bester Bonität. Die taktische Positionierung erfolgt global über unterschiedliche Zins-Futures, wodurch sich die Duration präzise steuern lässt. 

Der Kepler SMN Bond Trend Plus bietet Investoren eine alternative Anlagestrategie innerhalb des Anleihesegments. Positive Diversifikationseffekte aufgrund niedriger Korrelationen machen den Fonds zu einer attraktiven Depotergänzung. Aufgrund seiner Investmentstrategie (long und short) ist es dem Fonds möglich, positive Renditen auch in einem steigenden Zinsumfeld zu generieren. Sämtliche Entscheidungen werden mittels systematischer Anlageprozesse gefällt. Der Fonds investiert global, unterliegt keinem Währungsrisiko und seine Volatilität entspricht traditionellen Rentenfonds. Der Kepler SMN Bond Trend Plus bietet Ertragschancen und Stabilisierungseffekte über einen gesamten Zinszyklus.

Netto

Performance